Круглый стол по банкам

Обновлено: 28.04.2024

Ассоциация банков России провела 28 октября 2021 года круглый стол по теме операционного риска кредитных организаций и реализации требований Банка России, в котором приняли участие более 300 человек.

Председатель Комитета по рискам Ассоциации банков России, руководитель службы внутреннего контроля Абсолют Банка Елена Букина напомнила, что обсуждение Положения Банка России № 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе" велось на площадке Ассоциации с участием представителей регулятора с момента выхода первой версии проекта документа. Результатом такого диалога являются рекомендации и официальные ответы Банка России, которые помогают кредитным организациям при внедрении новых требований.

Партнер EY Михаил Цибулевский представил итоги совместного исследования Ассоциации банков России и компании EY "Новое регулирование операционных рисков: вызовы и возможности для российского банковского сектора". Он сообщил о сделанных банками оценках трудоемкости внедрения новых требований к управлению операционными рисками. 68% принявших участие в исследовании банков считают, что им потребуется больше 8 месяцев для приведения процессов в соответствие с 716-П. С точки зрения затрат оценки были следующими: 40% банков рассчитывают, что им потребуется на эти цели до 5 млн рублей, и только 14% банков оценили будущие затраты более чем в 30 млн рублей.

Михаил Цибулевский назвал ключевые, по мнению банков, вызовы при внедрении 744-П. Это обеспечение соответствия требованиям к базе внутренних потерь за 5 лет, обеспечение качества и доступности данных, методология идентификации бухгалтерских проводок в бухгалтерском учете. Кроме того, банки отмечают в качестве вызовов при внедрении 716-П изменения в текущих практиках управления операционными рисками и обновления в отчетности, оценку надбавки на экономический капитал на подвиды операционного риска, изменение порядка сбора данных и процессов информирования о событиях операционного риска. Он отметил, что эпидемия COVID-19 не оказала влияния на сроки внедрения требований 716-П и 744-П в более чем 60% банков.

Согласно результатам исследования, более 50% банков считают, что в случае реализации требований 716-П и 744-П возможна оптимизация капитала на покрытие операционного риска, в том числе 17% оценивают сокращение капитала более чем на 30%. При этом 34% банков рассчитывают на потенциальный оптимизационный эффект на капитал под операционный риск после внедрения ПВР (подхода на основе внутренних рейтингов банков), сообщил Михаил Цибулевский.

Председатель Комитета по рискам Ассоциации банков России Елена Букина отметила важность вывода о том, что именно сочетание ПВР-подхода и корректного введения операционных рисков дает экономию по капиталу. Эти оценки будут важны для многих банков, которые принимают решение о переходе на ПВР. Она подчеркнула также, что стоимость внедрения операционных рисков будет во многом зависеть от того, какие решения, в том числе технологические, выберет банк. Она допустила, что собственная разработка системы актуальна скорее для крупных кредитных организаций.

Представители Группы компаний "Финист" - управляющий партнер Алексей Илюхин и руководитель проектов Динар Биккинин рассказали о деятельности компании и презентовали автоматизированную систему по управлению операционными рисками в банке - "Финист-ОперРиск".

Руководитель компании "Консалтика" Андрей Шипилов осветил проблемы вовлечения бизнес-подразделений в процедуры управления операционными рисками и представил систему управления операционными рисками "Нейронавтика".

Менеджер EY Татьяна Фетисова рассказала о деятельности созданной в 2020 году рабочей группы по операционным рискам Комитета по рискам Ассоциация банков России, членом которой она является. В группу входят представители банков с разным размером капитала, а также дочерних структур иностранных банковских групп.

Татьяна Фетисова перечислила актуальные вопросы, которые рассматривает рабочая группа. По инициативе Банка России планируется дополнительно проработать состав требований к реестру операционных рисков и практику соотнесения шкалы качественных оценок с количественными потерями. Участники рабочей группы считают необходимым продолжить обсуждение практики учета комиссий по расходным счетам, практики отнесения потерь к прочим оценочным потерям, связанным с устранением последствий или снижением потерь от операционного риска, а также критериев учета сумм доформированного резерва по кредитным договорам, связанным с операционным риском.

Еще два вопроса требуют дополнительной проработки в будущем - о критериях регистрации выплаты компенсации клиентам по программам лояльности банка, когда такая выплата является бизнес-решением и не несет в себе факторов операционного риска, и об исключении из критериев для обязательной регистрации в качестве событий операционного риска потерь, которые удалось возместить в течение 5 рабочих дней, добавила Татьяна Фетисова.

Подводя итоги дискуссии, председатель Комитета по рискам Ассоциации банков России Елена Букина подчеркнула важность для продуктивного диалога с регулятором аргументированной, подкрепленной статистикой позиции, в том числе на основе систематизированной информации, демонстрирующей возможное влияние на капитал требований к операционным рискам.

Банки.ру провел первый круглый стол по «Народному рейтингу МФО»

Состоялся первый круглый стол Банки.ру по работе «Народного рейтинга микрофинансовых организаций». Обсудить работу сервиса собрались представители микрофинансовых компаний из топ-50. В частности, в обсуждении участвовали «Мани Мен», «МигКредит», «Вэббанкир», «Экванта», «Быстроденьги», «Турбозайм», «КарМани», «Займ-Экспресс», «Крепкая монета», «Польза-Финанс», «еКапуста» и другие.

Участники круглого стола обсудили, как именно работает сервис, как засчитываются отзывы клиентов и формируется рейтинг компаний.

Как строится работа сервиса

Банки.ру запустил «Народный рейтинг МФО» в апреле. Сервис, как и «Народный рейтинг банков», строится на основе отзывов об уровне клиентского обслуживания в компании и качестве ее услуг. Каждый отзыв — личный опыт, и клиент подробно описывает ситуацию, с которой столкнулся. Отзывы публикуются сразу, и только после этого проходят тщательную модераторскую проверку.

Чтобы оставить отзыв, нужно:

Зарегистрироваться на Банки.ру.
Ознакомиться с правилами «Народного рейтинга МФО». , рассказав максимально подробно о возникшей ситуации.

В частности, на круглом столе объяснили механизм формирования рейтинга:

В основе формулы вычисление среднего арифметического засчитанных баллов.
Коэффициент отзыва, зависящий от времени: чем старше отзыв, тем меньше он влияет на рейтинг.
Значение функции количества отзывов: чем больше у компании зачтенных отзывов, тем выше коэффициент.

Также на круглом столе поделились интересной статистикой и кейсами рынка МФО.

«МФО сейчас активно подключаются к работе с рейтингом и помогают пользователям в решении возникших вопросов. Рейтинговая таблица компаний появится на сайте в ближайшее время, сейчас мы формируем первый топ-лист на основе уже поступивших отзывов», — рассказала руководитель отдела интерактивных сервисов Банки.ру Елена Кузнецова.

Почему «Народному рейтингу» доверяют

На круглом столе было отмечено, что:

все отзывы в рейтинге проходят проверку;
за каждым отзывом реальный клиент с реальной историей;
ко всем участникам рейтинга используется единый подход;
оценка влияет на рейтинг, только если отзыв соответствует правилам;
решение проблем повышает рейтинг компании;
заинтересованным компаниям предоставляются инструменты для общения с авторами отзывов.

Как отзывы влияют на продажи

Отзывы клиентов — это репутация компании и ее прибыль, объяснила директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова. По ее словам, последние исследования показывают, что трое из четырех клиентов, прежде чем принять окончательное решение о покупке, изучают отзывы о продукте.

Исследования международной компании Womple показали, что:

увеличение рейтинга даже на 0,1 звезды в некоторых случаях может привести к росту конверсии на 25%;
покупатели в среднем тратят на 49% больше денег на товары и услуги компаний, которые отвечают на отзывы;
чем больше отзывов оставили клиенты, тем выше конверсия в покупку.

«Свыше 80% клиентов доверяют компаниям с отзывами. Поэтому, чтобы успешно конкурировать на рынке, нужно уделять пристальное внимание работе с обратной связью от клиентов и не бояться ее. Важно помнить, что даже негативный отзыв — это не приговор, а возможность для роста и развития», — рассказала Сабина Хасанова.

\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t","content":"\t\t

\n\t\t\t\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.\n\t\t \n\t\t

Круглый стол «Банковское обслуживание бизнеса. Новые правила, новые возможности»

Вчера участники круглого стола «Банковское обслуживание бизнеса: новые правила — новые возможности» обсудили проблемы взаимодействия бизнеса и банков, в частности проблемы блокировки счетов клиентов в случае обнаружения сомнительных операций. Представители банковского сообщества поясняют, что таковы требования Центробанка. Сегодня бизнес и банки живут в новой реальности, и предотвратить эти сложности можно, если наладить доверительный диалог.

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

4 декабря в пресс-центре «КоммерсантЪ-Прикамье» при поддержке пермского филиала ПАО «СДМ-Банк» обсудили новые требования к банковскому обслуживанию. Участие в мероприятии приняли Вячеслав Белов, бизнес-омбудсмен Пермского края; Марк Усманов, председатель НП «Клуб финансистов Пермского края», президент ГК «ФИНГАРД»; Геннадий Сандырев, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, руководитель ГК «Налоги и право», эксперт промышленного комитета ОНФ; Александр Шишмагаев, директор филиала СДМ-Банка, и представители бизнеса.

Участники круглого стола обсудили ужесточение требований со стороны регулятора к банковским операциям; взаимодействие между налоговыми органами, банками и предпринимателями, а также возможные механизмы быстрого решения спорных вопросов.

Главной темой обсуждения стал вопрос о блокировке счетов. Такая мера предусмотрена ФЗ №115 о легализации. Банки временно замораживают счета клиентов в рамках требований ЦБ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Таким образом, ужесточился контроль банков за операциями клиентов. Счет блокируется до выяснения обстоятельств.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов отметил, что, несмотря на небольшое число жалоб по этому вопросу в аппарат уполномоченного, бизнесмены обращают внимание на эту проблему. «В случае блокировки счета они не спорят с банком, а просто меняют кредитное учреждение, решают вопрос таким образом»,— говорит господин Белов. По его словам, контроль счетов — это результат цифровизации. Сегодня и у налоговой, и у банков есть доступ к информации, ее становится больше, поэтому у контролирующих структур возникают вопросы. Становится более жестким и контроль. «Самое главное, когда государство, надзорный орган меняет правила игры, меняет схему взаимодействия с банковской сферой, не объясняя, что сделать клиенту, чтобы минимизировать риски»,— отмечает он. По мнению бизнес-омбудсмена, важно создать правила игры, объяснить, что и как клиент должен делать, то есть создать доверительные отношения между бизнесом и банком. Это необходимое условие финансовой стабильности, и сейчас все к этому идет.

Марк Усманов рассказал о перспективах развития финансового рынка на ближайшие три года. Документ был разработан Центробанком и содержит, в том числе, информацию о развитии банковского сектора. Так, регулятор выделяет четыре основных направления: развитие конкуренции, формирование кредитной среды, поддержание финансовой стабильности, обеспечение доступности финансовых услуг. Особую роль Центробанк отводит развитию технологий.

Геннадий Сандырев отметил, что для бизнеса блокировка счетов является большой проблемой, особенно когда для этого нет никаких правовых оснований. «На мой взгляд, ФЗ №115 начинает играть злую шутку с бизнесом. Осуществляются незаконные и нелогичные вещи со стороны банков»,— уверен он. По его словам, главная проблема в том, что и банки, и налоговая изначально считают весь бизнес недобросовестным, поэтому, не разбираясь, блокируют счета. Причем «сначала блокируют, а потом требуют документы. Это раздражает»,— говорит господин Сандырев. Он отмечает, что бизнесмены открыты к диалогу и готовы представлять документы по произведенным операциям, но важно сделать это до момента блокировки. Такими действиями банки провоцируют бизнес искать более лояльное кредитное учреждение.

«Цифровизация — большое эволюционирование нашей жизни. К этому надо относиться вполне естественно: о вас знают все, и даже больше, чем вы думаете»,— отметил Рашид Габдуллин. По его словам, бизнес, со своей стороны, тоже должен заблаговременно учитывать последствия своих действий и производимых операций. Доверие должно быть двусторонним. Зачастую проблемы возникают из-за отсутствия открытости,— уверены эксперты.

Директор филиала СДМ-Банка в Перми Александр Шишмагаев отметил, что усиление требований ЦБ к прозрачности финансовой деятельности предприятий выводят отношения «банк–клиент» на новый уровень доверия. «Правда, бизнес пока еще не до конца принял новые правила игры»,— отметил он. По его словам, когда банк видит не совсем понятные операции, которые обязан теперь отслеживать, он всегда старается идти навстречу клиенту: уточняет информацию о платеже, дает возможность объяснить цель операции. Но не все клиенты понимают, для чего банк это делает, и попросту не хотят или боятся раскрывать информацию.

Зачастую отсутствие диалога и становится источником проблем. «Хочу дать полезный совет: малому и среднему бизнесу важно принять, что это новые реалии работы, продиктованные регулятором, а главное — понять, что только доверительное общение банка с бизнесом поможет решать подобные вопросы, — говорит Александр Шишмагаев. — Сегодня банки уполномочены контролировать операции своих клиентов, в банках есть служба финансового мониторинга, в которую привлекается высококвалифицированный персонал. Например, у нас есть программа «Знай своего клиента»: в случае возникновения вопросов мы сразу связываемся с клиентом, запрашиваем необходимые документы, уточняем цель платежа или операции, то есть, повторюсь, стараемся ему помочь и избежать возможных проблем и рисков».

Банкир отметил и положительные стороны новых взаимоотношений банков с клиентами. Так, появляются новые услуги, которые раньше были не характерны для банковского сектора, а сейчас облегчают жизнь клиентам. «Мы проверяем контрагентов, информируем и консультируем клиентов при возникновении новых требований ЦБ и налоговых органов. Для того чтобы плодотворно взаимодействовать в текущих условиях, нужен разумный баланс: банк — это и партнер, и организация, контролирующая прозрачность деятельности предприятия. Необходимо плотное и доверительно взаимное общение, тогда ничто не будет препятствовать развитию бизнеса»,— считает Александр Шишмагаев.

«Почему наши клиенты идут на Банки.ру, а не к нам?»

Банки.ру впервые провел круглый стол по работе «Народного рейтинга» с участием крупнейших российских банков. Как устроен сервис, чего опасаются банкиры и почему клиенты банков идут за решением проблем на Банки.ру?

Обсудить работу сервиса «Народный рейтинг» портала Банки.ру пришли представители Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ, «Открытия», ОТП Банка, «Уралсиба», «Хоум Кредита», «ЮниКредита» и страховой компании «Зетта Страхование».

Дерево принятия решений

В течение года была проведена работа по трансформации функционирования «Народного рейтинга», сообщила директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова.

«Мы перешли на единую систему. Если раньше редакторы работали автономно, то сейчас вся работа ведется в единой прозрачной системе. Любой руководитель может зайти в систему и посмотреть, какие действия редактор совершал, работая с отзывом. Мы разработали дерево принятия решений, то есть прописали определенные ситуации и действия, которых должен придерживаться редактор в своей работе. Раньше один сотрудник мог принять одно решение, другой мог решить по-другому. Сейчас все решения принимаются в соответствии с системой. Несколько раз в месяц проверяется качество оценки отзывов, мы берем определенное количество отзывов и смотрим, насколько качественно была проведена работа и соответствуют ли действия редактора системе принятия решений», — рассказала она.

По словам Сабины Хасановой, одна из тем, которой постоянно интересуются банки, — это причина, по которой им засчитывается большое количество негативных отзывов. «Нам часто поступают от банков вопросы на тему зачета негативных отзывов. «Вы нам засчитываете больше негативных отзывов, чем другим» — с такими претензиями к нам обращаются. Поток негативных отзывов может увеличиваться по разным причинам. Например, неудачно прошло слияние, банк выпустил на рынок сырой продукт, в работе ПО произошел сбой, банкоматы стали «есть» деньги. Со всеми этими ситуациями пользователи приходят к нам. Если мы находим им подтверждение, то эти отзывы засчитываются», — объяснила она.

«Все пережили шок»

Сабина Хасанова напомнила об изменениях в методике расчета «Народного рейтинга», которые привели к смене лидеров.

«Наверное, вы помните исторический момент, когда одним днем произошло заметное перераспределение мест в «Народном рейтинге». Это было связано с изменениями в методике. На ком-то это отразилось позитивно, другие банки вышли из топ-10, все пережили шок. Наиболее заметно сказалось на распределении мест количество отзывов. Раньше возникали ситуации, когда банк с небольшим количеством отзывов, получив, условно, две пятерки, мог оказаться на верхних строчках рейтинга. Все понимали, что это несправедливо. Уменьшился вес старых отзывов. Мы понимаем, что банки меняются — и меняются стремительно. Мы за то, чтобы «Народный рейтинг» отражал актуальную ситуацию», — сказала она.

Если банк хочет проанализировать, как ведется работа с отзывами в «Народном рейтинге», можно заказать аналитическое исследование, отметила Сабина Хасанова.

Была ли проблема решена?

На круглом столе были анонсированы новшества в работе «Народного рейтинга», которые планируется ввести с апреля.

«Мы увидели, что многие пользователи не возвращаются на сайт, чтобы сообщить о решении проблемы. Причины самые разные: от общего недовольства работой банка до забытого пароля», — указала Сабина Хасанова. С апреля на Банки.ру стартует новый сервис — СМС-информирование. «Пользователь получит от Банки.ру СМС с просьбой ответить, решена ли проблема по его отзыву. Если ответ окажется положительным, мы самостоятельно укажем на сайте, что проблема решена, и учтем это при подсчете итогового балла», — пояснила Хасанова.

В «Народном рейтинге» также будет оцениваться работа банков с обращениями на горячей линии Банки.ру, сообщила редактор направления интерактивных сервисов Наталья Коршункова.

«Клиент ассоциирует Банки.ру как единую точку входа»

Столкнувшись с проблемой, клиенты банков зачастую сразу же обращаются за помощью в ее решении в «Народный рейтинг», а не в кредитную организацию, отметил представитель Сбербанка. «Мы сталкиваемся с тем, что клиенты идут сначала в «Народный рейтинг», а не в банк, чтобы решить проблему», — сказал он.

Генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова объяснила, с чем связано такое поведение клиентов. «Клиент ассоциирует Банки.ру как единую точку входа. Возможно, поэтому он, заполнив анкету на получение банковского продукта на Банки.ру, если что-то прошло не так, вместо того чтобы обращаться в банк, оставляет жалобу на Банки.ру. Это логично. Специально мы не промоутируем «Народный рейтинг». Однако есть народная молва. Мы видим такую интересную вещь, что люди в соцсетях при обсуждении проблем советуют друг другу обращаться на Банки.ру», — сказала она.

«Мы проанализировали упоминания Банки.ру в социальных сетях и отметили, что пользователи советуют другим пользователям писать о проблемах в «Народный рейтинг», так как в этом случае проблема будет решена быстрее», — уточнила директор по связям с общественностью Банки.ру Елена Бурдюгова.

Почему бы не верить пользователю?

Представители банков также задали вопросы о том, «отсеиваются» ли профессиональные жалобщики. «Отслеживаете ли вы пользователей, которые пишут много негативных отзывов подряд? Бывает так, что отказываешь клиенту в каком-то продукте, а он пишет отзыв о том, что ему нахамили, хотя такой ситуации не было», — сказал один из участников круглого стола.

«Именно этим мы здесь и занимаемся: проверкой отзывов, была такая ситуация или ее не было. И если пользователь пишет неправду, то оценка не засчитывается», — ответила заместитель руководителя направления интерактивных сервисов Банки.ру Елена Калинкина.

Представители банков также высказали свои пожелания к работе «Народного рейтинга». В частности, было озвучено предложение, чтобы сотрудники, работающие с обращениями клиентов, могли получать СМС-уведомления о том, что поступил новый отзыв. Банкиры также предложили упростить процедуру подтверждения того, что проблема решена. «Если пользователь говорит, что проблема решена, то почему ему не верить?» — задал вопрос один из банкиров. «Мы стараемся совершенствовать свою систему скоринга. Мы собрались здесь, чтобы услышать ваши предложения и стать лучше», — сказала Елена Калинкина. Еще одно пожелание касалось того, чтобы отзывы о том, что клиента обслужили в соответствии со стандартами, засчитывались как положительные.

«В апреле мы планируем внести изменения в правила «Народного рейтинга». Мы учтем моменты, зафиксированные нами при общении с банками и в ходе проведения исследований. Думаю, нам будет полезно проводить подобные встречи регулярно, чтобы всем были понятны правила и не оставалось слепых зон», — резюмировала Сабина Хасанова.

Круглый стол завершился вручением дипломов участникам чемпионата «Народного рейтинга» за 2018 год. Начальник отдела по работе и анализу обращений клиентов управления анализа качества обслуживания клиентов ЮниКредит Банка Татьяна Данилова получила диплом за второе место, занятое банком. Начальник управления сохранения и поддержки клиентов Хоум Кредит Банка Анна Миронова получила диплом за седьмое место. Управляющему директору департамента развития и поддержки клиентского сервиса банка «Открытие» Павлу Митину вручили диплом за десятое место, занятое Бинбанком (был объединен с банком «Открытие») в 2018 году.

Круглый стол по банкам

Меню сайта

Круглый стол по драгметаллам

Минфин и Банк России делят рынок золота
Вчера за "круглым столом" в ИТАР-ТАСС встретились Банк России, коммерческие банки и руководители общественных организаций, представляющих золотодобывающие предприятия. Тема обсуждения была традиционной — как совместить интересы государства, банков и старателей. Для остроты дискуссии не хватало Минфина, от которого должен был быть замминистра Герман Кузнецов.

Отсутствие представителя Минфина говорит о том, что конфликт по поводу передела влияния на рынке драгметаллов между Банком России и Минфином далек от разрешения. Коротко говоря, он сводится к следующему.
Банк России претендует на то, чтобы устанавливать котировки на драгметаллы и иметь право покупать золото непосредственно у старателей, которые при этом должны получить права собственности на него. Кроме того, ЦБ рассчитывает на то, что за ним останется экспорт металла.
Чиновников Минфина в этой ситуации не устраивает потеря власти над рынком драгметаллов. Стремление Банка России к полному контролю объединило интересы Минфина и коммерческих банков. Если ЦБ получит возможность покупать золото без посредничества коммерческих банков, они лишатся комиссионных. А не получив к тому же возможность его экспортировать, банки останутся фактически без рынка сбыта.
К позиции Центробанка сейчас оказались ближе интересы золотодобытчиков. Старатели считают, что, продавая золото напрямую ЦБ, они могут рассчитывать на более выгодные условия. Правда, при этом они останутся без коммерческих кредитов, поскольку банки в этой ситуации лишаются стимула авансировать добытчиков.
Когда задумывалось проведение "круглого стола", предполагалось, что к началу июня рынок золота можно будет считать свободным. Обнадеживало заявление Анатолия Чубайса, которое он сделал в одной из "тронных" речей, назвав проблемы финансирования золотодобычи в ряду приоритетных.
Периодически из разных источников появлялась информация, что "на этой неделе" будут подписаны документы, регламентирующие работу банков по продаже мерных слитков физическим лицам и экспорт золота. Некоторые банки этими слитками уже запаслись. По сведениям "Коммерсанта-Daily", среди них "Российский кредит", Инкомбанк, "СБС-Агро", Золото-платина-банк.
Однако к традиционному противодействию со стороны некоторых правительственных чиновников теперь добавился конфликт ЦБ и Минфина, который может стать дополнительным тормозом. Похоже, Чубайсу вновь придется выступить в роли миротворца. При этом, как показывает недавняя история с разрешением застарелого конфликта Банка России и ФКЦБ, кому-то придется уступить. Возможно, теперь это будет Центробанк. Во всяком случае, после нескольких встреч замминистра Германа Кузнецова и первого зампреда Банка России Сергея Алексашенко ЦБ сделал шаг назад — о возможности приобретать золото непосредственно у старателей речь уже не идет. Как стало известно, вчера стороны провели очередную встречу. "Коммерсантъ-Daily" будет следить за развитием событий.

Читайте также: